
DrsakuraandClaude Opus 5
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feat(crm): 建档一步到位 + 客户详情加公司简介
痛点:原来建客户只能填公司名等 7 个字段,联系人必须先保存、进详情页、
再加一遍,一件事拆成三步;详情页也没地方记公司背景。
建档表单
· 补上后端本来就收但表单没暴露的字段:公司英文名、地址、来源
· 新增「主要联系人」一组(姓名/职位/邮箱/电话/WhatsApp),自动标为主联系人
· 联系人与客户在**同一个事务**里创建 —— 分两个请求的话,客户写成功、
联系人写失败会留下一条没人能联系的半成品客户
· 姓名留空则整块不创建,「只想先记个公司名」的用法完全不受影响
公司简介(customers 新增 5 列)
· founded_year / employee_count / annual_revenue / profile,外加复用 address
· employee_count 与 annual_revenue 用 TEXT 而非数字:实际拿到的都是
「50-200 人」「€5-10M」这种带单位的区间,用途是给人看、不参与计算
· founded_year 卡 1800~今年:见过把「2024 年营收」当成立年份填进来的,
也见过手滑打成 20225,不合理的值宁可拒掉
· 一个字段都没填时显示引导语而不是一排「未填写」—— 说明白这些信息拿来
干什么,人才有动力填
· 跟「编辑客户信息」分成两个弹窗:基本信息是成交必须的,公司简介是
了解多少写多少,混在一起会让人以为后者也得填
为 AI 背调预留:research_at / research_sources 两列已建,背调结果将落到
上述字段,并要求每条结论带来源 URL。
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <[email protected]>
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